Selltio para Corretores

A próxima venda está na conversa em que o cliente pediu para pensar.

Seguro, consórcio, plano de saúde, imóvel ou um projeto de consultoria: a decisão leva semanas e passa por mais gente do que quem está na conversa. A Selltio guarda na ficha a proposta, a objeção e a data que o cliente pediu, e mostra ao corretor qual retorno vence hoje.

  • Vou conversar com a família
  • Proposta enviada sem resposta
  • Documentos pedidos e não enviados
  • Renovação próxima sem contato
  • Retorno combinado e não feito
  • Cliente da carteira sem próxima ação
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Radar Comercial com os contadores por situação e a lista do que precisa de ação

O desafio comercial

A decisão depende de confiança. E confiança se constrói em várias conversas.

Uma proposta consultiva raramente fecha no primeiro contato. O cliente pede a cotação por escrito, quer entender coberturas e carências, precisa falar com o cônjuge ou com o sócio, espera o décimo terceiro. Enquanto isso, o corretor já está na reunião seguinte. O combinado fica no WhatsApp, a carteira cresce e parte dela para de ser trabalhada sem que ninguém decida isso.

Quem usa no dia a diaCorretores de seguros, planos de saúde, consórcio e imóveis; consultores de proteção financeira e previdência; assessores e gestores de carteira.

O momento que se perde

A proposta que ficou para a família decidir

O cliente leu a proposta, gostou e disse que ia conversar em casa. Duas semanas depois, ninguém voltou. Ele não disse não. Só ninguém perguntou.

Com quem falar agora?
Por quê?
Qual é o próximo passo?

Quatro casos de uso · Corretores e serviços consultivos

Uma jornada comercial acompanhada do início à próxima decisão.

Em uma corretora, isso significa registrar proposta, cobertura e objeção, saber qual retorno combinado vence hoje e retomar a carteira sem disparo.

01 · Atualização de CRM02 · Radar Comercial03 · Flow Inteligente04 · Qualidade e Previsão

01 / Operação automática

Atualização de CRM

Em cada conversa de um corretor aparece um dado que muda a negociação: perfil do cliente, dependentes, bem segurado, valor, objeção de preço, documento que falta. A Selltio lê a conversa no WhatsApp, identifica o que vale registrar e atualiza a oportunidade. O que é certo entra sozinho. O que gera dúvida vira sugestão para o corretor confirmar.

O que a Selltio organiza

  • Etapa da negociação: cotação, proposta enviada, em análise
  • Dados do cliente e do risco: perfil, dependentes, bem, capital
  • Objeções ditas na conversa: preço, cobertura, carência
  • Documentos pedidos e compromissos de retorno

Hoje a leitura do WhatsApp acontece via RD Station Conversas e o registro vai para o RD Station CRM ou fica na própria Selltio. Leitura do WhatsApp Web pela extensão, Pipedrive e conector genérico por API: em breve. Outros CRMs: sob consulta. Ganho e perda nunca mudam sozinhos.

Entender Atualização de CRM em profundidade
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Ficha da oportunidade com a conversa ao lado, tarefas e as ações da IA

Corretores e serviços consultivos · demonstração

Registro atualizado

A informação fica registrada sem roubar tempo de quem vende.

  • Etapa: proposta enviadaLida da conversa: cotação de seguro de vida enviada em PDF, cliente confirmou que recebeu.Registrar
  • Objeção: preçoCliente comparou com o plano atual e pediu uma versão com capital menor.Registrar
  • Pendência: documentosFaltam RG e declaração de saúde. Cliente disse que manda na sexta.Registrar

Exemplo ilustrativo com dados de demonstração sobre uma tela do produto. O que está marcado como em breve ainda não aparece na tela.

02 / Prioridades com contexto

Radar Comercial

Uma carteira com centenas de nomes não diz com quem falar hoje. O Radar lê o momento de cada negociação e separa o que pede ação: a proposta que o cliente levou para casa, o documento que não chegou, a renovação que se aproxima sem conversa. Cada item aparece com o motivo e a próxima ação.

O que o Radar identifica

  • Proposta enviada há dias e sem resposta
  • Cliente que pediu para pensar e não voltou
  • Documentação pedida e não enviada
  • Renovação próxima sem contato recente

Hoje o Radar agrupa por situação (Responder cliente, Incompleta, Retomar, Aguardando cliente, Sob controle) e tem os painéis Big deals, Equipe e Chance de venda. Os filtros universais (sem próximo passo, ação atrasada, aguardando vendedor, proposta sem retorno, em risco, alto valor): em breve. Os sinais vêm da leitura da conversa, não de regra fixa por segmento.

Entender Radar Comercial em profundidade
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Radar Comercial com os contadores por situação e a lista do que precisa de ação

Corretores e serviços consultivos · demonstração

Sua fila de prioridades

Quem vende sabe onde atuar e por qual motivo.

  • Proposta sem retorno · 9 diasSeguro de vida, R$ 180 por mês. Cliente disse que decidiria com a esposa. Sem contato desde então.Priorizar
  • Documentos pendentes · 4 diasConsórcio aprovado na análise. Faltam comprovante de renda e RG para a adesão.Priorizar
  • Renovação em 20 diasSeguro auto. Última conversa há 7 meses. Nenhuma proposta de renovação enviada.Priorizar

Exemplo ilustrativo com dados de demonstração sobre uma tela do produto. O que está marcado como em breve ainda não aparece na tela.

03 / Follow-up com contexto

Flow Inteligente

Retomar uma proposta consultiva não é mandar "e aí, pensou?". É voltar ao que o cliente disse: a dúvida sobre carência, a comparação com o plano atual, a conversa com a família. A Selltio prepara a próxima mensagem a partir do histórico. O corretor revisa, ajusta o tom e envia.

Como o contato acontece

  • Retomada da proposta a partir da dúvida que ficou
  • Lembrete de documentos com a lista do que falta
  • Contato de renovação a partir da conversa anterior
  • Mensagem de relacionamento para quem está parado há meses

Hoje a Selltio prepara a próxima mensagem no painel do vendedor (extensão do Chrome) e o corretor envia. Sequências de follow-up (Flow Inteligente): em breve. Nada sai sem o corretor.

Entender Flow Inteligente em profundidade
Selltio · Assistente
Assistente com a próxima mensagem redigida para o vendedor revisar

Corretores e serviços consultivos · demonstração

Follow-up preparado

O próximo contato continua a conversa, não dispara algo genérico.

  • Retomar proposta de vidaMensagem preparada: retoma a dúvida sobre cobertura de invalidez e pergunta se a conversa em casa aconteceu.Preparar
  • Cobrar documentos do consórcioLista RG e comprovante de renda e lembra o prazo da adesão ao grupo.Preparar
  • Abrir renovação do autoCita o veículo e a vigência registrada e oferece revisar as coberturas antes de cotar.Preparar

Exemplo ilustrativo com dados de demonstração sobre uma tela do produto. O que está marcado como em breve ainda não aparece na tela.

04 / Gestão baseada em conversas

Qualidade e Previsão

Em venda consultiva, o resultado do mês depende de conversas que aconteceram semanas antes. O gestor precisa ver se as propostas foram retomadas, se as dúvidas foram respondidas e se o combinado foi cumprido. A Selltio lê as conversas e mostra isso por corretor, antes de o mês fechar.

O que o gestor acompanha

  • Propostas enviadas que receberam retorno do corretor
  • Qualidade da conversa: escuta, explicação de coberturas, resposta às dúvidas
  • Compromissos combinados e cumpridos no prazo
  • Negociações de alto valor que pedem apoio do gestor

Dashboard, relatórios e Analista de Conversas funcionam hoje. Previsão de fechamento a partir dos sinais da negociação: em breve.

Entender Qualidade e Previsão em profundidade
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Painel Equipe do Radar, com quem precisa de ajuda hoje

Corretores e serviços consultivos · demonstração

Gestão da operação

O gestor enxerga execução, conversa e as negociações com chance de fechar.

  • Propostas retomadas na semana23 enviadas, 15 com retorno do corretor, 8 sem contato há mais de 7 dias.Analisar
  • Análise da conversaExplicou carência e coberturas; não perguntou sobre dependentes. Pauta sugerida para o próximo contato.Analisar
  • Alto valor · decisão do gestorSeguro empresarial, 40 vidas. Proposta há 12 dias sem resposta. Sugerida ligação do gestor.Analisar

Exemplo ilustrativo com dados de demonstração sobre uma tela do produto. O que está marcado como em breve ainda não aparece na tela.

Um exemplo da jornada

Como a próxima conversa nasce do contexto.

Situação comercial ilustrativaUm corretor apresenta uma proposta de seguro de vida para um casal. O cliente gosta, mas quer rever o orçamento da casa e pede para o corretor voltar a falar depois do dia 10, quando o salário cai. O corretor diz que sim e segue para a próxima reunião.
  1. 01Contexto

    A conversa vira registro

    A Selltio lê a conversa e registra a proposta enviada, a objeção de orçamento e o compromisso de retorno depois do dia 10.

  2. 02Decisão

    O Radar avisa no dia certo

    No dia 11, a oportunidade aparece no Radar em Retomar, com o motivo: retorno combinado e ainda não feito.

  3. 03Relacionamento

    O corretor retoma com contexto

    A mensagem preparada menciona o orçamento e o capital proposto e pergunta se é um bom momento para fechar. O corretor revisa e envia. A oportunidade volta para Sob controle até a resposta do cliente.

Como avaliar o impacto

Propostas que não dependem mais da memória do corretor.

Propostas deixam de depender da memória do corretor. Negociações antigas voltam à fila de prioridades sem campanha de disparo. O gestor vê onde cada negociação parou enquanto ainda dá tempo de agir. O primeiro efeito aparece na execução: retornos combinados que acontecem no prazo. O efeito em conversão se mede na sua operação, com números reais.

Primeiro indicador a acompanharPropostas enviadas que receberam retorno do corretor dentro do prazo combinado

O número é da sua operação: medimos juntos, a partir desse indicador.

Momentos que merecem atenção

Proposta levada para casa

O cliente quer decidir com a família ou com o sócio. O Radar marca o prazo e cobra o retorno do corretor.

Documento que não chegou

A adesão para por falta de RG, comprovante ou declaração de saúde. A pendência aparece com a lista do que falta.

Renovação sem conversa

A vigência termina e o cliente não ouviu do corretor. O Radar aponta antes do prazo, a partir da data de renovação registrada como próxima ação na oportunidade.

Carteira parada

Oportunidades abertas há meses, sem conversa e sem próxima ação. O Radar mostra quem está sem contato e há quanto tempo.

Cases ilustrativos

Veja a mesma jornada em uma história completa.

Cenários ilustrativos, com números fictícios, que mostram como a Selltio entra na rotina de cada segmento.

Corretagem de seguros de vida · sem vínculo com a marcaIlustrativo

Franquia Prudential

Em venda consultiva, o retorno combinado não pode depender da memória do corretor.

+32%
Retornos no prazo
-44%
Propostas sem contato há mais de 10 dias
+2 p.p.
Conversão de propostas
Ler o case

Perguntas

O que perguntam em corretoras e consultorias.

Outros segmentos

Turismo e hotelariaVarejoDistribuição e atacadoAutomotivoIndústrias sob medidaEducaçãoClínicas
A Selltio manda mensagem para o meu cliente sozinha?

Não. Ela prepara a mensagem a partir da conversa e o corretor revisa e envia. Em venda consultiva, o tom e o momento são decisão de quem conhece o cliente. Sequências automáticas (Flow Inteligente) estão previstas, em breve, e seguem a mesma regra: nada sai sem o vendedor.

Trabalho com vida, auto, saúde e consórcio. Dá para separar?

Cada produto é uma oportunidade com etapa, valor e próxima ação próprios. O Radar mostra a situação de cada uma. Um cliente com seguro auto renovando e proposta de vida em aberto aparece duas vezes, com motivos diferentes.

Não tenho CRM e uso o WhatsApp do celular. Serve para mim?

Sem CRM, o registro fica na própria Selltio: Radar e ficha da oportunidade. Se contratar um CRM depois, a Selltio espelha o registro nele. Para o WhatsApp, hoje a leitura acontece via RD Station Conversas, então o número precisa estar conectado a essa plataforma. A leitura do WhatsApp Web pela extensão do Chrome chega em breve.

Ver as perguntas gerais

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